第三大穩定幣脫鉤 TerraUSD跌至0.67美元

Terra 鏈的原生穩定幣 TerraUSD (UST) 穩定幣供應量在週末(5月7日)大幅增加,失去與美元的掛鉤,根據 Coinbase 的數據,該代幣一度跌至0.67 美元,隨後在周二收復至 0.9 美元。

(更新)CoinMarketCap 的數據顯示,加密貨幣 Terra Luna 今(11日)暴跌超過 85%,截至美國東部標準時間下午 12:30,其交易價格為 6.18 美元。

什麼是 TerraUSD (UST)?

TerraUSD (UST) 韓國區塊鏈公司Terraform Labs 的原生穩定幣 。TerraUSD是一種與美元等更穩定資產的價值掛鉤的加密貨幣代幣,以消除一些大眾對加密貨幣上落太大的疑慮,最常見的用途是作為加密貨幣交易中的避險資產。

TerraUSD (UST) 如何運作 ?

TerraUSD (UST) 是一種演算法穩定幣,不像一般穩定幣般儲備的現金和其他資產來支持其代幣。穩定幣的價格漲得太高時,它的算法會鑄造更多的代幣來降低價格——如果價格跌得太低,反之亦然。這些動作都被編碼到其區塊鏈的智能合約中。Terra 協議中另有的原生代幣 LUNA,一枚 UST 可以交易到與一美元等值的 LUNA。

 

當 UST 價格低於 1 美元

套利交易者會以UST 來交易 LUNA,即是用折扣價購入 LUNA,而交易用的UST就會被系統消毀,UST 的供給量下降,讓 UST 價格回歸到接近 1 美元。

當 UST 價格高於 1 美元

套利交易者會以LUNA 來交易 UST,即是1 美元價值的 LUNA 就可以換到價格高於 1 美元的 UST, 然後LUNA 就會被系統消毀用來鑄造新的 UST,讓UST 價格回歸到接近 1 美元。

為什麼TerraUSD (UST)會脫鉤?

  • 5月7日,先後有共1.9億Terra USD (UST)被拋向市場,供應量大幅增加,導價格開始低於1美元。
  • 5月9日,Terra生態非營利組織Luna Foundation Guard(LFG) 基金會宣布將向場外公司貸款比特幣與 UST,以確保在近期市場波動下仍能受到保護,以保持 UST 與美元掛鉤的穩定性,
  • 5月10日凌晨,在LFG的比特幣地址將比特幣轉出后,Terra USD (UST)24小時內最低跌至0.67美元。
  • 5月11日,Terra(LUNA)經歷了一周的風暴,代幣以驚人的速度暴跌。 LUNA 在過去 6 天裡暴跌近 85%,從穩定的 88 美元一度跌穿 4 美元。
  • 5月13日,頂級交易所Binance及Crypto.com相繼暫停在 Terra 網絡上的存款和取款,在印度運營的加密貨幣交易所 CoinDCX 也將 Terra Luna 退市。另一家印度加密貨幣交易所 WazirX 也將 Terra Luna 下架。

  • 5月14日,Terraform Labs 的創始人 Do Kwon 在 Terra 博客中發布了 TerraUSD 和 Terra Luna 的恢復計劃後,加密貨幣反彈。

    Do Kwon 承認,去中心化穩定幣 TerraUSD 已經失去了社區的信任,Terra 的社區必須重新組裝並重置為 10 億個代幣,這些代幣將分配如下:

    • 4億單位的代幣應分予大幅貶值的前 Terra Luna 持有者
    • 4億單位應按比例分配給 TerraUSD 持有者
    • 2億單位應平均分配給Terra社區以及在最後關頭購買 Terra Luna 以拯救它的人,用於支持未來的項目。
  • 5月15日,LUNA在該周六的價值瞬間上漲了 600% , 交易量飆升了 200% 以上。

  • 5月16日,之前將 Terra Luna 下架的加密貨幣交易所重新上架。

TerraUSD (UST)脫鉤的意義和影響

UST 的下跌在整個加密市場引發了衝擊波。早在LFG轉出比特幣前,已有一些加密投資者擔心LFG將出售其大部分比特幣來支撐 UST,而後來LFG的比特幣錢包的確完全清空了。

比特幣一度跌破 30,000 美元,創下 2021 年 7 月以來的最低價格,比 2021年11 月的歷史高點下跌了 50% 以上。最大加密貨幣交易所 Binance 以網絡擁塞為由,暫停了 UST 和 Luna 的提款。

Coin Metrics 的聯合創始人 Nic Carter 認為這印證了演算法穩定幣的失敗他認為TerraUSD (UST)「以信仰為後盾(backed by faith)」,而且「這並沒有完全保證,當然也沒有完全得到儲備金的支持,實際上只是得到了對發行人的信任的有效支持。(It’s not fully guaranteed, it’s certainly not fully backed by reserves…It was really just backed by faith in the issuer effectively.)」

參考資料:The Wall Street Journal, Fast Company, CNBC

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